Странствующий ученый Лин забредает на ночь глядя в волшебный лес, где встречает девушку-привидение по имени Сиан. Мимолетная встреча становится началом бурного романа, но у Сиан есть злобная наставница, которая не одобряет романов между людьми и призраками. Даже защитник Лина, отважный меченосец-таоист, с которым юноша познакомился по дороге, хоть и сочувствует влюбленным, также считает, что их любовь обречена. На основе рассказа «Не Сяоцянь» из сборника «Рассказы Ляо Чжая о необычайном» Пу Сунлина.
Молодая девушка, которую отец держит взаперти, мечтает вырваться из-под его опеки, чтобы пойти учиться. В конце концов, ей это удается, но отец отпускает ее только под двойной защитой: она должна переодеться мужчиной, а под одежду надеть сложный аналог пояса верности, представляющий собой смертельную для всех пытающихся до нее дотронуться кольчугу. Тем временем в районе объявляется Госпожа Мираж, загадочная незнакомка, высасывающая из мужчин энергию, чтобы в конце концов превратиться в демона, сочетающего в себе мужское и женское начало.