«Он овладевает людьми. Проникает в тёмные, слабые души и подчиняет их своей воле. Из-за него человек перестаёт быть человеком. Ему нравится, когда гибнут люди, нравится обманывать их и смеяться над ними. Гость приходит из глубин Восточного моря.» Юн Хва Пхён с детства привык видеть то, что не доступно глазам обычных людей, ведь он родился в семье шаманов. Долгие годы Хва Пхён продолжает поиски духа, чьё имя вызывает ужас у жителей его родной деревни. Этот могущественный злой демон, называемый по-иному не иначе как «Гость», вселяется в людей и убивает всех, кто дорог жертве, или оказался на его пути. Когда Хва Пхён был маленький, тёмная сущность, много времени никак себя не проявлявшая, вселилась…
Джой нанимается горничной в дом богатой семьи и начинает присматривать за их дочерью, страдающей душевным расстройством. Но вскоре девушку начинает преследовать призрак таинственной женщины, который кроме неё видит только её малолетняя подопечная. Джой решает разобраться в причинах появления призрака, однако, незаметно для себя оказывается втянута в зловещую историю благородного семейства.
В период Хэйан (794-1185 гг.) центральное место в политике занимал Онмё-рё – государственный департамент взаимодействий Инь-Ян, который был частью Министерства внутренних дел и занимался защитой столицы от проклятий и призраков. Юный Абэ-но Сэймэй, гений в искусстве колдовства, был полной противоположностью образа идеального ученика Онмё-рё. Мизантроп и эксцентрик, он не желал и не стремился становиться онмёдзи. Но однажды к Сэймэю за помощью обращается дворянин Минамото-но Хиромаса, с просьбой разгадать странное явление, преследующее принцессу Киси, внучку самого императора. Несмотря на различия во взглядах, вместе они пытаются докопаться до истины, но внезапная смерть одного из учеников Онмё-рё…