Странствующий ученый Лин забредает на ночь глядя в волшебный лес, где встречает девушку-привидение по имени Сиан. Мимолетная встреча становится началом бурного романа, но у Сиан есть злобная наставница, которая не одобряет романов между людьми и призраками. Даже защитник Лина, отважный меченосец-таоист, с которым юноша познакомился по дороге, хоть и сочувствует влюбленным, также считает, что их любовь обречена. На основе рассказа «Не Сяоцянь» из сборника «Рассказы Ляо Чжая о необычайном» Пу Сунлина.

Проходит сто лет после повествования во второй картине. Старый монах и студент путешествуют в храм, чтобы доставить золотого Будду. Спасаясь от алчных жителей городка, они ночуют в храме орхидей, где обитают призраки. Монах вступает с ними в неравную битву, в то время как студент флиртует с приглянувшейся ему девушкой-призраком.

Задумав избавиться от назойливого мужа, жена вместе со своим любовником, богатым горожанином Тамом, отправляет Чеунга на ночь в заброшенный храм, при этом наняв колдуна, способного оживлять мёртвых, чтобы он сжил со свету её супруга. Но Чеунг переживает эту ночь, и начинается комедийно-пугающая круговерть из шаманов, призраков, вампиров и прочей нечисти.

Сюжет вертится вокруг борьбы таоистского священника, его двух помощников и девушки-призрака Хунг со злобным шаманом и его подручным…