Империя Мин Дуань со всех сторон окружена восемью кланами, каждый из которых имеет особое военное и стратегическое назначение. Как-то раз, сын вождя клана Шоуфэн - Шоуфэн Хэ Е находит в пустыне обессиленного странника, который оказывается пророком. Пророк рассказывает о тайне, которую стремятся скрыть династии Мужу и Муюнь, из-за чего весь клан оказывается в опасности. После гибели родителей, Хэ Е продают в качестве раба принцессе Муюнь Янь Шуан. Сражаясь против других рабов, Хэ Е встречает Мужу Хань Цзяна, сына генерала Мужу Шо. Хань Цзян попадает во дворец, в услужение к шестому принцу- Муюнь Шэну, рожденному от духа. От фрейлины матери Муюнь Шэн получает волшебный амулет- легендарную жемчужину…

Костюмированная дорама, действие которой происходит в эпоху Троецарствия (период в древнем Китае с 220 г. по 280 г., вошедший в историю как борьба и противостояние между тремя различными государствами Китая — Вэй, У и Шу.). Ма Тянь Юй играет роль императора, и двойную роль близнецов, один из которых рано умирает в начале заговора, а другой - главный герой повествования. Во времена Троецарствия династию Хань ждет падение. Лю Се, нынешний император Хань, умирает. Его брат-близнец Лю Пин был воспитан в обычной семье. Тайная группа, работавшая на императорскую семью Хань, нашла Лю Пина и убедила его занять место убитого брата в качестве императора. У Лю Пина был друг детства по имени Сыма И (играет…

История восхождения матери наследного принца Мун Хё, которая начинала как придворная дама и поднялась до положения королевской наложницы высшего ранга. Сон Док Им (Ли Се Ён) - придворная дама, которая хочет самостоятельно принимать решения относительно своей жизни, а не быть одной из многих женщин короля. Хотя её повседневная жизнь когда-то была мирной, всё кардинально меняется, когда она встречает Ли Сана, которому предстоит стать королем Чосона, Чонджо. Ли Сан (Ли Чун Хо) - гордый и дотошный кронпринц, старший внук короля. Ли Сан прилагает бесконечные усилия, чтобы стать хорошим и мудрым правителем, но имеет травму после смерти отца, наследного принца Садо. Пред ним станет выбор - холодная…