Одно из сильнейших божеств-кумихо Гу Воль Рён (Чхве Джин Хёк), вот уже сотни лет живет своей мифической жизнью, пока однажды не оказывается свидетелем того, как юную девушку Юн Со Хва (Ли Ён Хи) силой пытаются заставить стать кисэн. Красота и невинность героини настолько западают в душу Воль Рёна, что, не в силах противиться своим чувствам, он переступает черту и защищает красавицу. Любовь согрела его тысячелетнее сердце, ради нее Воль Рён решает отказаться от бессмертия и стать человеком... На пути к своей человеческой сущности он стойко переносит все испытания, но судьбой уже предначертано предательство, боль и проклятие, которое сделает его монстром... Пройдут года, и из пепла этой истории…

Дорама о Кумихо (Кан Ё Вон), которая должна съесть печень 1000 мужчин - так она сможет стать человеком. Однако съесть печень для девятихвостой лисицы недостаточно... Прежде всего, она должна заставить мужчину влюбиться в себя. Ей покорилось уже 999 мужчин и до заветной цели остался всего шаг...

Пять веков назад в наш мир пришла кумихо. В отличие от остальных лис, жестоких и коварных существ, питающихся человеческой печенью, она желала стать человеком. Но ее нечеловеческая красота стала проклятьем. Женщины, которые не могли вынести того, что их мужья и сыновья очарованы кумихо, обратились к ее бабушке с просьбой лишить лисицу подобных сил... 500 лет томилась дева, заточенная в картину... до тех пор, пока ее не освободил Чха Тхэ Ун – молодой человек, удравший из семьи ради того, чтобы стать актером.

Юн Су – ученик старшей школы, которому пришлось пережить смерть лучшего друга. Однажды из-за подлой шутки, переросшей в ужасные слухи, друг Юн Су совершил самоубийство. Парень чувствовал вину за смерть друга, он не мог справиться с этим давлением, и попытался покончить с собой. К счастью, его спас отец. После этого инцидента он решил перевезти сына в деревню, надеясь, что там он сможет прийти в себя. В день переезда Юн Су видит загадочную девушку, катающуюся на коньках по замерзшему озеру. Позже он узнает, что эту девушку зовут Хэ Вон и она главный изгой всей деревни. О ней ходят ужасные слухи, и совершенно никто не хочет иметь с ней ничего общего. И именно в нее влюбляется Юн Су.