Во времена поздней династии Мин, когда нация сталкивалась с врагами как внешними, так и внутренними, молодой герой Гэн Юй Цзин обнаружил, что смерть его родителей произошла из-за заговора, который захватил мир боевых искусств. Отправляясь в путешествие по самопознанию, возвращаясь к своему месту рождения на северо-восточные границы Китая, он раскрыл темные секреты прошлого, нашел теплую дружбу и любовь, а также горе и вражду. Эти приключения в конечном итоге сделали его легендой, известной как «Первый клинок Удана». По одноименному роману Liang Yu Sheng.
Давным-давно один из императоров потерпел поражение от сил Зла. Его меч раскололся и превратился в двух воинственных духов. На исходе Восточной Хань они стали рассветным и закатным облаками. Тогда на земле родились два брата - Чжао Юнь (Рассветное облако) и Му Юнь (Закатное облако), которых военная смута разбросала по свету. Повзрослев, два брата встретились на границе между царствами Шу и Вэй. Чжао Юнь как воин Фэйюй (Маховое перо), а Му Юнь как воин Тунцюэ (Медный Воробей). Командующий армии Тунцюэ, Чуньюй Юэ, без жалости грабит и убивает в землях Шу. Чтобы защитить границы и успокоить народ, армия Фэйюй нередко вступает в битвы с армией Тунцюэ, а братья встречаются на поле боя.
В войне между кланами льда и огня последний потерпел поражение. Однако война стала роковой и для клана льда: принцы Ка Со и Ин Кун Ши остались единственными потомками королевской семьи. Несмотря на то что Ка Со мечтал о свободе от обязанностей наследника и возможности жениться на своей возлюбленной Ли Ло, обычной девушке, он вынужден принять свой статус и стать опорой народа в восстановлении империи. В то же время его брат и возлюбленная исчезают. Смогут ли воссоединиться бывшие возлюбленные, а также братья, когда назревает новый конфликт между двумя кланами, если все трое изменились... На основе романа Го Цзин Мина "Город грёз" о двух принцах из королевства снега и льда.