В 1941 году китайская армия, в которой служит Пан Тяньдэ, потерпела поражение от японцев. Герой приезжает в СССР, связавшись с советской армией. Учительница Наташа отвечает за его обучение. Тяньдэ произвел на нее хорошее впечатление. Когда он был ранен, она ухаживала за ним. Постепенно возникла любовь. Вскоре Наташа и Пан Тяньдэ получили задание. После его выполнения Наташе надо было вернуться в СССР. После образования КНР Тяньдэ стал работником одного из заводов, а Наташа помощником специалиста. Когда они уже готовились к свадьбе, Наташа получила приказ вернуться в СССР. Расставание было очень драматичным… Вскоре она написала Пан Тяньдэ, что поселилась на границе, рядом с Суйфэньхэ, чтобы быть…