Художник (Ю Джун Сан) узнаёт, что его девушка была убита в Эстонии. Путешествуя по Европе с остатками своей любимой, он ищет её сестру. Вскоре к нему присоединяется его давний напарник Водила (Мун Чон Вон). Тандем загадочных охотников снова в сборе. Однако постепенно истинная личность Художника раскрывается, и тайна выплывает наружу.
Тихий горбун Юнг, страдающий от туберкулёза и артрита, выбрал себе работу по душе. Он - гробовщик в морге, способный разглядеть красоту и благородство в мёртвых телах. Реальность и фантазия сплетаются воедино в голове Юнга и порождают главное удовольствие в его жизни - художественное творчество, вдохновлённое друзьями-трупами, позади каждого из которых - своя неповторимая история. Мысли о младшем сводном брате, всю жизнь ненавидящем своё тело и мечтавшем стать женщиной, давят на Юнга тяжёлым грузом. И вот однажды у него появляется возможность приготовить для брата подарок…