1836 год. В небольшой таверне на окраине Эдо собираются обитатели городского дна: окрестные бедняки, дешёвые проститутки и нищие ронины. Мирное время — тяжелое время для самураев. Службу найти невозможно, и чтобы выжить, им приходится браться за любую, даже самую постыдную, работу. Благородный Хоро испытывает мечи на трупах казнённых, бесстрашный забияка «Бык» служит вышибалой в таверне, бывший наставник верховой езды Магодзаэмон еле сводит концы с концами, торгуя птицами. А тем временем вокруг таверны начинают твориться страшные дела. Неподалёку находят труп проститутки, зарубленной мечом. И эта жертва не будет последней. Обитатели таверны в ужасе, и некому защитить их от неведомого врага. И…
Мацу незаконно попадает в женскую тюрьму, где подвергается издевательствам со стороны надзирателей, которых выводит из себя её упорство, и пользуется авторитетом у сокамерниц. Она выдерживает трудности с мистическим упрямством. В один момент она, пользуясь случаем, бежит вместе с шестью заключенными и пытается пробраться в большой город. По мотивам манги Синохара Тору.
Рейко — босс женской банды, не подчиняющейся никаким законам и правилам. Кражи, мелкие аферы, проституция — их основные занятия. Но жизнь осложняется, когда местный босс якудза предложил свободолюбивым девушкам свое покровительство.
Воздушная битва гигантских монстров: Гамера против Гяоса
кайдзю
Из-за извержения вулканов от долгого сна пробудился древний монстр Гяос. Это существо, похожее на огромную летучую мышь, начало нападать на близлежащую деревню и мешать строительству скоростной автомагистрали. Когда монстр стал нападать на крупные города, людям пришлось придумывать планы, как остановить его. Однако, им не везло. Но на помощь пришла гигантская суперчерепаха Гамера, за которой теперь навсегда установился титул друга всех детей и защитницы Японии.