В неспокойные для королевской семьи времена на свет появляется мальчик с судьбой трёх сил и трёх пороков. Ему суждено стать великим в истории евнухом, и избавить народ от великого тирана. 1457 год, сторонники свергнутого короля Танчжона устраивают переворот, в ходе этих событий верному всем сердцем Ким Чжамёну приходится бежать, чтобы защитить жену и не родившегося сына. Так уж случилось, что жене Ким Чжамёну приходится стать кормилицей будущего короля, а её сыну стать сыном провидицы.
В период правления короля Сонджо и принца Кванхэ-гуна коварная наложница леди Ким умело манипулировала людьми для защиты трона и ради достижения своих целей.
"Страной правят мужчины, но мужчинами правят женщины" Cериал показывает борьбу женщин во дворце во времена правления короля Чунчжона и его сына Инчжона, в частности борьбу за власть с участием королевы Мунчжон и ее золовки Чон Нанчжон.
История об Кванхэ-гуне (Ким Гю Чхоль), втором сыне короля Сонджо (Ким Сон Ок), его конфликте с мачехой, вдовствующей королевой Инмок (Ли Бо Хи), которая в результате интриг была изгнана в Западный дворец, а также о его коварной наложнице Ким Гэ Си (Ли Ён Э). Трансляция 07.07.1995 - 26.12.1995 по понедельникам и вторникам в 21:40