Сон Ук владеет караоке-баром в небольшом провинциальном городке. Бизнес идет вяло, и мужчина решает нанять помощницу для привлечения клиентов, этакого «профессионального подпевалу». Ей становится двадцатилетняя Ха Сук, безнадёжная геймерша без особых талантов, однако со своей специальной тактикой зазывания посетителей. Вскоре Сон Уку предлагает помощь певица На Чжу и практически спасает заведение. Дела идут в гору, но тут в городке объявляется серийный убийца.
Единственная мечта Даль-хо - стать известным рок-певцом. Чтобы зарабатывать на жизнь его рок-группа вынуждена выступать в разных клубах в маленьком городе. Когда глава звукозаписывающей компании предлагает Даль-хо контракт, он с радостью хватается за эту возможность, полагая, что его час настал. Только после того, как он подписывает контракт, он понимает, что вместо рока он должен будет исполнять трот (жанр популярной музыки, его часто сравнивают с японским Энка, особенно популярен среди людей старшего поколения). На своем дебюте Даль-хо из-за стыда скрывает лицо под маской. Однако, его выступление производит фурор.