Япония, XIX век. В стране назревает конфликт, грозящий перерасти в гражданскую войну между приверженцами реставрации императорской власти и сторонниками сёгуна. В связи с участившимися в Киото беспорядками и беспомощностью полиции, князем Айзу в срочном порядке создается новое подразделение — шинсенгуми, призванное обеспечить порядок в Киото и поддержать пошатнувшееся влияние сёгуна. Но противники сёгуната тоже не сидят сложа руки, и вот среди бунтовщиков уже созрел план похищения императора…
Три летчика Императорского флота Японии — Миками, Каваками и Мураками — близкие друзья, известные благодаря своим умениям в торпедных атаках. Находясь на острове посреди Тихого океана и испытывая нужду в материальных ресурсах, они отбивают вражеские атаки. В то время, как они узнают о грядущем нападении вражеского флота, к ним на помощь приходит подкрепление в виде самолётов. Тогда их команда решает действовать.