Чжи Ын Хо далек от идеала, он довольно раздражительный и настороженный человек. Ын Хо стал актером не ради известности или популярности, а для того чтобы встретить свою первую любовь Ын Дон. Он убежден, что не сможет полюбить кого-нибудь еще, поэтому одержим идеей найти ее. Их запутанная любовная история охватывает долгих 20 лет. Когда Ын Хо наконец-то встречает Ын Дон, она меняет его жизнь, но это уже не та девочка, в которую он когда-то был влюблен. Она выросла и изменилась. Можете ли вы вернуться к первой любви? Или вы совсем другой человек 20 лет спустя?
Читали ли вы сказку о гадком утенке? Джи Сон Джун в детстве был полным мальчиком-очкариком, над которым все смеялись. Повзрослев, он превратился в красивого и уверенного в себе мужчину и спустя много лет возвратился в Корею в качестве заместителя главного редактора модного журнала. Воспользовавшись случаем, Сон Джун решил разыскать подругу детства, с которой давно потерял связь. Но бывает, что все происходит с точностью до наоборот. Ким Хе Джин была самой блистательной девочкой в классе, но спустя годы тяжелое материальное положение и капризы природы дали о себе знать: проявились не самые лучшие черты, а денег на салоны и косметику не хватало, да и бесчисленные временные работы не оставляли времени…