В древние времена небо и земля были разделены на четыре сферы. Царство солнца, Царство луны, Царство холода и Царство смертных поддерживали друг друга в равновесии. Солнечное и Лунное царства отвечают за солнце и луну на небесах. Они противоречат друг другу, как огонь и вода. Любовь между богом солнца Хуа Нянь (Чэнь Пэн Вань Ли) и богиней луны Цзю Юэ (Цзян И Сюань) становится мостом между двумя сферами, чтобы наконец положить конец вражде.