Из-за сильной засухи реки и моря высохли, и люди страдают. Чтобы спасти человеческие жизни, Нин Сю Жуй, второй принц клана Драконов, берёт на себя задачу положить конец засухе. По пути он влюбляется в молодую девушку из рыбацкой деревни и дарит ей свою драконью чешую в знак их союза. Когда засуха подходит к концу, Принц-дракон обнаруживает, что молодая девушка сбежала посреди ночи, и его драконьей чешуи нигде нет. Думая, что его обманули, Нин Сю Жуй остается бродить по землям, потому что не может вернуться домой без своей чешуи. Спустя 500 лет, когда Нин Сю Жуй был уже на грани того, чтобы сдаться, он вдруг почувствовал присутствие своей чешуи. В то же самое время снова появляется девушка по…
Сюн Сижо - талантливая художница, обладающая невероятной памятью. Она принимает хорошо оплачиваемый заказ, требующий проникнуть в особняк Ли и написать загадочную картину. Сюн Сижо отправили прислуживать Ли Хунбиню, молодому хозяину дома Ли, который, по слухам, жесток и агрессивен. Случайно она проводит с ним ночь. При попытке побега её ловят, и ей ничего не остаётся - только соврать, что она беременна ребёнком Ли Хунбиня. Сам же Ли Хунбинь не выдал её ложь, так как хотел избежать договорного брака с дочерью семьи Сон. Таким образом они становятся фиктивной парой, но со временем влюбляются друг в друга. Вместе они имеют дело с разными членам семьи Ли, которые всячески пытаются раскрыть личность…