Десять лет назад, когда Чжао Хайян (Лу И) и Фан Чэн (Ма Юань) преследовали убийцу, неосторожное поведение Чжао Хайяна насторожило преступников и привело к гибели полицейского. Десять лет спустя Чжао Хайян из рядового полицейского превратился в заместителя директора Бюро общественной безопасности Дунчжоу, а Фан Чэн вернулся в Дунчжоу с программой реформы полиции. Встреча прошла не так дружелюбно, как ожидалось. Чжао Хайян был полон предубеждений против Фан Чэна, а также сопротивлялся его идеям о реформе. Однако новые методы расследования преступлений, которые применил Фан Чэн, помогли разрешить многие проблемы в сложных делах полицейского отделения. Работа по реформированию постепенно разворачивается…
Китай еще не был единым в "Период Весен и Осеней". Страна представляла собой лоскутное одеяло из феодальных княжеств и государств, постоянно соперничающих друг с другом за превосходство и территории. В Княжестве Лу все было как везде: условный правитель не имел реального авторитета, а настоящая власть была сосредоточена в руках трех местных кланов. Пораженный успехами Конфуция на посту мэра Чжунду, правитель Лу призвал его ко двору и назначил министром обрядов. Мудрый и ученый Конфуций служит Отчизне, но предательство и интриги вынуждают его покинуть Родину и долгие годы скитаться по Древнему Китаю в поисках признания.