Действия происходят в 30-е годы ХХ столетия в Корее. Страна переживает сложные времена и находится под японской оккупацией. Выживать в эти времена молодому мошеннику Фудзиваре помогает неисчерпаемая фантазия, помогающая придумывать все новые и новые аферы с целью обогащения. Очередным крупным делом Фудзивары становится женитьба на богатой японке Хидэко, чтобы затем упрятать ее в сумасшедший дом, тем самым завладев ее богатством. Правда сложность соблазнения Хидэко заключается в том, что она не контактирует с окружающим миром и не покидает своего поместья. К тому же каждый шаг девушки контролирует ее дядя Кодзуки. Аферист собирается выдать себя за японского графа, но перед этим он отправляет в…
Чан Сон Пхиль вот уже 20 лет малоизвестный актёр, все ещё мечтающий о славе. В настоящий момент он играет роль Патраша в детской постановке "Фламандский пёс". Однажды известный режиссер объявляет о своём новом проекте под названием "Кровь дьявола", и в настоящий момент проводится прослушивание на роль священника. Сон Пхиль решает, что вот он, его, возможно, единственный шанс стать великим.