Китай времен культурной революции. Четырехлетнего Цянцяна отдают в образцовый детский сад. За примерное поведение малыши получают здесь поощрение - красный бумажный бутон. Цянцяну не достается награды - он не умеет одеваться самостоятельно, то и дело нарушает распорядок дня. Ребенок бунтует против уравниловки и казарменной дисциплины. Он убеждает товарищей по группе, что строгая воспитательница на самом деле - оборотень, сказочный монстр… Фильм совместного производства Китая и Италии.
Парки и туалеты «запретного города» в центре Пекина — место встреч гомосексуалистов. Полиция регулярно проводит облавы и вылавливает геев. Герой фильма, очарованный красотой одного из полицейских, почти добровольно сдается ему и на допросе рассказывает историю своей жизни.
Аспирантка-филолог У Фан назначает свидания с незнакомыми людьми. На одном из свиданий она знакомится с Чэнь Минляном, которого недавно бросила женщина. Из-за того, что у У Фан замкнутый и ранимый характер, их знакомство заканчивается ссорой. Но Чэнь Минлян продолжает преследовать её, и они продолжают общаться. У Фан рассказывает ему историю своей знакомой, которая умеет гадать на чайных листьях и её родителей. Её мать работала гримёром в морге, скрывая это много лет, и когда отец наконец узнал об этом, он чуть не сошёл с ума и стал спиваться. Он часто бил и мать, и дочь. В конце концов У Фан рассказывает, что однажды мать, защищаясь от побоев, убила отца, и вынуждена была за это просидеть 10…