Таинственные паразитические существа вторгаются на Землю и захватывают человеческие тела, убивая хозяев и превращая носителей в уникальные создания, способных менять форму головы. Для борьбы с этой угрозой создается специальный отряд «Серые» под руководством Чхве Джун Гён. Чон Су Ин, продавщица супермаркета, становится жертвой нападения и превращается в носителя паразита. Однако из-за особенностей заражения Су Ин сохраняет свое сознание, в то время как паразит может контролировать ее тело лишь ограниченное время. Во время одного из таких превращений она сталкивается с Соль Кан У, мелким преступником, чья старшая сестра уже была захвачена паразитом, а младшая бесследно исчезла. Он выслеживает…
В начале 18-ого столетия господин Содому Итибэй отмечает самые счастливые дни его жизни, свою свадьбу. Однако праздник в один момент оборачивается трагедией, поскольку его жена внезапно умирает в течение церемонии. В ярости Итибэй ищет объяснение этой смерти, устраняя всех, кого он считает ответственным за гибель невесты. Две невинные девочки, Кэтрин и Тереза, попадают под горячую руку Итибэя, считавшего их виновными, он мучает и убивает их. С тех пор над семьей Содому нависает проклятие. 300 лет спустя Содому Итиро , потомок Итибэя, собирается жениться. Кэтрин, которая перевоплотилась в младшую сестру Итиро, убивает на свадьбе всех до единого. Проклятие наполняет Итиро злом, и он убивает свою…
Кэн Канэки — восемнадцатилетний студент университета, который в результате нападения гуля попадает в больницу, где ему незаконно пересаживают органы одного из гулей, чтобы спасти ему жизнь. Для того, чтобы выжить, гулям необходимо питаться человеческой плотью, поэтому они убивают людей или находят тела самоубийц. Из-за такой пересадки органов Канэки становится лишь наполовину гулем, но питаться человеческой плотью ему необходимо, как и всем остальным. Канэки стремится сохранить свою человечность, стараясь сохранить связь с миром людей, погрузившись в сообщество гулей.