В период Хэйан (794-1185 гг.) центральное место в политике занимал Онмё-рё – государственный департамент взаимодействий Инь-Ян, который был частью Министерства внутренних дел и занимался защитой столицы от проклятий и призраков. Юный Абэ-но Сэймэй, гений в искусстве колдовства, был полной противоположностью образа идеального ученика Онмё-рё. Мизантроп и эксцентрик, он не желал и не стремился становиться онмёдзи. Но однажды к Сэймэю за помощью обращается дворянин Минамото-но Хиромаса, с просьбой разгадать странное явление, преследующее принцессу Киси, внучку самого императора. Несмотря на различия во взглядах, вместе они пытаются докопаться до истины, но внезапная смерть одного из учеников Онмё-рё…
48 демонов мадзинов узнали о том, что у самурая Дайго Кагемицу родится ребенок, которому предстоит стать Мессией. Тогда они предложили самураю власть над всей Японией, если он отдаст им 48 кусков от своего сына. Самурай согласился, демоны получили свое, а останки маленького Мессии были сложены в люльку и отправлены по реке. К счастью, люлька попала в руки талантливого целителя Дзюкая, который не только спас ребенка и вырастил его, но также снабдил чудовищного ребенка необходимым количеством протезов. Много лет спустя выросший Хяккимару взял в свои стальные руки стальной меч и отправился на поиски мадзинов, чтобы, наконец, вернуть себе собственные руки, ноги, уши, глаза и все прочее. На основе…
Некогда славная империя Тан погрузилась в сумерки. Богатые и влиятельные граждане не желают признавать свою судьбу и изо всех сил пытаются найти способ жить вечно. В это же время У Синь ищет только смерти. Как-то раз он встречает таинственных брата и сестру Лю. Старшая сестра Цин Луань решительная и храбрая, а младший брат Сюань Ху труслив и любит строить козни. У Синь и Цин Луань вместе расследуют таинственные происшествия и со временем между ними возникают чувства. Вот только они оба не осмеливаются признаться в них друг другу. Появление таинственного письма нарушает их мирную жизнь. У Синь отправляет брата и сестру Лю обратно в их родной город, а сам продолжает искать истину. После множества…
Чон У Чхи - гуру среди жителей небольшого сказочного королевства Юлдо, некогда основанного легендарным Хон Гиль Доном, защитником слабых и обездоленных. После того, как Хон Гиль Дон погибает от руки предателя, Чон У Чхи отправляется в Чосон, чтобы отомстить за него, но неожиданно, вопреки своим планам, сам становится героем для простого народа. Как и все жители королевства Юлдо он владеет магией и вступает в борьбу со злым волшебником Кан Римом, ни на секунду не забывая о своей любимой - внучке Хон Гиль Дона, королеве Хон Му Ён.
Великий знаток инь-ян Абэ но Сэймэй и отважный придворный Минамото но Хиромаса на этот раз спасают столицу от гнева возрождённого бога Сусаноэ. Но даже мистических знаний и крепкой дружбы не хватило бы смельчакам, не разбуди они спящую богиню Аматэрасу — сестру Сусаноэ.