Это история становления династии Хань. Однажды, собирая оружие на поле боя маленькая Лэ Эр (Люй Чжи) находит среди трупов живую маленькую девочку Мяо Гэ. Она уговаривает отца взять её домой и они становятся сводными сёстрами. Спустя несколько лет Лэ Эр знакомится с отважным военачальником Юнь Куаном (Сян Юй) и они влюбляются друг в друга. Вскоре Юнь Куану приходится уехать на поле боя, а Лэ Эр отправляется на его поиски и встречает старого знакомого Хай Тяня (Лю Бан), она обязана ему по гроб жизни, ведь он спас её ценой жизни всей своей семьи. Вместе им предстоит собрать отряд повстанцев и присоединиться к Юнь Куану на поле боя. Но, не всё так просто, между влюблёнными встаёт завистливая Мяо…