Совместный русско-японский проект, идея которого зародилась в Японии в связи с 105-летием русско-японской войны 1904-1905 годов, которая закончилась поражением русской армии на суше и на море. Производством фильма занималась японская телевизионная корпорация NHK, и в нем приняли участие как японские, так и российские актеры.
Русско-японская война не является популярной темой в российском кино, и это вполне понятно, поскольку эта война не была нужной для России, а ее результаты многие сочли позором для империи, которая не смогла справиться с достаточно скромной в то время Японией. Однако японцы всегда относились серьезно к своей истории, тем более, что это была единственная победоносная война с европейским государством. В основу фильма лег роман известного японского писателя-историка Сиба Рётаро под названием «Тучи над холмами».
События фильма начинаются еще до того, как прогремели первые выстрелы той войны. Главными героями стали японский морской офицер Такэо Хиросе и петербургская аристократка Ариадна (ее роль исполняет Марина Александрова). Это история любви людей двух разных культур, разделенных многими тысячами верст, а после начала военных действий еще и оказавшихся по разные стороны фронта.
На фоне их отношений происходит постепенное сближение Японии с Великобританией, которая на тот момент была самой могущественной мировой державой. За достаточно короткий период страна Восходящего солнца смогла создать вполне современные армию и флот, что позволило ей на некоторое время стать главным игроком в дальневосточной политике.
1 сезон (1-5 серии) - события Японо-китайской войны 1894-1895
2 и 3 сезоны (6-13 серии) - события Русско-японской войны 1904-1905