С самого детства Момо и Нино всегда были вместе. Нино любила петь, а для Момо стала музой. Однако из-за долгов семье Момо пришлось переехать, и Нино осталась совсем одна. Ей так тяжело даётся расставание, что носит маску, чтобы не срываться на крик. Через некоторое время она встречает мальчика Юдзу, талантливого композитора.
Для Юдзу голос Нино стал особенным. Настолько, что он стал писать песни лишь для неё. Он подбадривает Нино и помогает ей снова начать петь. Постепенно Юдзу понимает, что влюбляется в её голос. Но однажды, Юдзу также внезапно исчез, и Нино осталась совсем одна. Но Нино не унывает, ведь каждый пообещал, что когда её голос услышат все, то они непременно встретятся. Прошло вот уже шесть лет, и старшеклассница Нино переводится в школу, где совсем неожиданно слышит знакомую мелодию, когда-то написанную Юдзу. Вроде бы Нино счастлива видеть своего давнего друга, но она по-прежнему скучает по Момо и ждёт, когда её голос услышат все. Чем же этим закончится эта история? Сможет ли Нино побороть себя и снова начать петь, чтобы её голос дошёл до Момо и они вновь встретились?
© перевод: Фансаб-группа "S.W.A.T"
На основе одноименной манги.