Уже на протяжении многих столетий идет борьба между Кланом Вудан и Непобедимым Кланом за верховенство в мире боевых единоборств. Раз в десять лет лучшие бойцы обоих кланов встречаются на нейтральной территории и сходятся в смертельном поединке.
Вождь Непобедимых Дугу уже три раза одержал победу над вождем Вудана Цин Соном, но ему этого все равно было мало. Он знал, что Вудан неоднократно одерживал победу над его предками, исключительно благодаря своему тайному Стилю Шелкопряда. Понятно, что в данный момент в Вудане нет ни одног бойца, владеющего этим стилем, но Дугу жаждет победить именно такого. Поэтому он сообщает Вудану свой ультиматум – “Если ваша школа не сможет победить в следующем поединке, который состоится через два года, то она будет безжалостно истреблена до последнего человека”, Вудан в отчаянии. Все монахи и ученики с тоской и ужасом ждут своего последнего часа, даже не подозревая, что беда придет к ним совершенно с другой стороны. Они не знают, что новый ученик мастера Цина Фуюши на самом деле предатель царских кровей, жаждущий мести за убитого Цином деда.
Но вот чего точно не знает никто в Вудане, так это подлинной истории юного слуги Юн Фей Яна, который по причине своей незаконорожденности и природной скромности уже много лет является предметом для насмешек и приколов со стороны всей школы.