Трагическая история о непростых отношениях двух артистов пекинской оперы на протяжении нескольких десятилетий. Дуань Сяо Лоу и Чэн Дэ И – пара названых братьев, выросших вместе. С детства они обучались искусству пекинской оперы, помогали и заботились друг о друге, и спустя годы стали артистами труппы с фирменным спектаклем-пьесой «Прощай, моя наложница», где Дэ И играл наложницу, а Сяо Лоу – императора. Однако понимание их отношений для каждого было различно: Чэн Дэ И хотел провести с Сяо Лоу всю жизнь, а Сяо Лоу разделял театр и реальность, относясь ко всему более поверхностно, предпочитая посещать бордель, где у него была фаворитка красавица Цзюсянь. Когда Дуань Сяо Лоу решил, что пора создать…