Короткометражный фильм Ки Тэ дает Чжон Ёну чашку кофе со снотворным. И, когда тот засыпает, отправляется со спящим мужчиной на юг в его автомобиле. Что случиться, после того как Чжон Ён проснется? Почему Ки Тэ так поступил? И что за тайну они скрывают?
Ён Хун живёт в Сеуле со своим парнем Тэ Хо. Однажды их семейную идиллию нарушает внезапный гость - младший брат Ён Хуна, который неожиданно приезжает в Сеул. Парнишка не в курсе ориентации своего брата, поэтому влюблённой парочке приходится притворяться простыми соседями по квартире.