Действия происходят в конце Второй мировой войны. Номура (Masatoshi Nagase)- отчаявшийся писатель,который знакомится с бывшей проституткой,работающей в баре.Много лет она была продана в публичный дом своим отцом из-за сложной финансовой ситуации в семье.Писатель и женщина решили жить как муж и жена до конца войны.В это же время Охира(Jun Murakami) возращается в Японию после боевых действий в Китае и начинает охоту на женщин...
В то время, как его родители работают на пищевом заводе в Сеуле, Шон уходит служить рядовым в армию Южной Кореи. Но будучи жертвой гомосексуального насилия, он заражается ВИЧ и его вначале с позором увольняют, а потом он сам сбегает, боясь уголовного преследования. Вернувшись в Сеул, он узнает, что его родители исчезли. С решимостью их найти, он отправляется в путешествие через загрязненные джунгли на родину своего отца.
Группа молодых японских офицеров подняла восстание во имя Императора и Японии против «вредного» кабинета, но оно было жестоко подавлено войсками по приказу Императора. Главный герой, лейтенант Такэяма, член этой организации, волею судеб, оказавшийся на другой стороне баррикад.