В 1942 году во время Тихоокеанской войны, США организовали воздушный мост, известный под названием «Горб» (The Hump), через который помогали Китаю в войне с Японией. «Горб» соединял Индию с провинцией Юньнань через Гималаи. В течение 3 лет огромное количество ресурсов и войск было доставлено на китайский фронт через «Горб». 1500 самолетов потерпели крушение на этом маршруте, погибло почти 3000 пилотов.
Роберт, второй пилот одного из транспортников, успел выпрыгнуть с парашютом из падающего самолета. Обмороженного и ничего не видящего от снежной слепоты его подобрали люди из тибетского племени Сангуози Раненный, он попадает к местному племени, ведущему очень уединенный образ жизни. Местные жители расценивают появление светловолосого пришельца как дурное предзнаменование, и поручают смотреть за ним Йонгчо, женщине, которую все вокруг считают проклятой…