Приехавший в город вместе с труппой кабуки из Осаки ведущий актёр-оннагата Юкинодзё Накамура, играя роль в очередном спектакле, замечает в зрительном зале двух человек, в которых узнает двух пройдох-коммерсантов, двадцать лет тому назад в сговоре с бесчестным судьёй разоривших в Нагасаки его семью и доведших до безумия и самоубийства его родителей.
Всё ещё хранящий в памяти подростковые воспоминания, Юкинодзё клянётся себе найти и третьего и отомстить всем им. Способный многих обмануть своим обликом не только на сцене и великолепно владеющий мечом, он, однако, планирует не физически убить их, а полностью разрушить их жизнь, соблазнив дочь одного из обидчиков и приведя их всех к разорению и гибели. Юкинодзё идёт до конца, однако это ещё тяжелее морально, чем физически.
Фильм снят как экранизация одноимённого популярного романа Отокити Миками, исходно опубликованного в газете Асахи симбун в 1934-1935 годах, и является ремейком первой его экранизации 1935-1936 годов (в трёх фильмах) Тэйносукэ Кинугасы с тем же Кадзуо Хасэгавой в трёх ролях (благородного вора Ямитаро, актёра-оннагаты Юкинодзё Накамуры и его матери.
1963 — Кинопремия «Майнити» в номинации «Лучшая арт-режиссура»
Считается, что этот фильм был поставлен как своего рода бенефис Кадзуо Хасэгавы (его трёхсотая работа в кино), что и повлияло на выбор сюжета.